클릭하시면 주요 업무기능 카드 및 개인 실적/DB 체결 효율 분석 화면으로 이동합니다.
왜 잇츠리온인가요?
보험 설계사 영업 현장에 최적화된 올인원 비즈니스 워크스페이스
하나의 플랫폼, 모든 영업 도구
DB배정부터 보장분석, 약관분석, 알릴의무분석, 보험청구, 계약현황 대시보드까지 — 흩어져 있던 업무 도구를 잇츠리온 하나로 통합하세요. 별도의 프로그램 설치 없이 웹에서 바로 사용할 수 있습니다.
스케줄 연동으로 놓침 없는 고객 관리
DB배정 시 네이버 캘린더 스케줄과 자동 연동되어 상담 일정 관리가 한결 수월해집니다. 놓치는 고객 없이 체계적으로 케어하세요.
김설계 팀장님의 주요 업무 기능 & 실적 분석
🛠️ 주요 업무 기능
원하시는 업무 아이콘 카드를 클릭하여 즉시 실행하세요.
DB배정 & 스케줄
네이버 캘린더 연동으로
배정된 DB 일정 자동 관리
보장분석
고객 보장 현황 및
보장 갭 자동 진단
약관분석 (구글 클라우드)
전 금융사 개정 약관 및
표준약관 즉시 검색
알릴의무분석
검진표/병력 기반
고지의무 사항 자동 체크
보험청구 지원
원수사별 팩스번호 및
청구 양식 서류 다운로드
계약현황 대시보드
금월 체결 실적 및
목표 달성률 실시간 조회
📊 체결 효율 & DB 소진 분석
[김설계 팀장님]에게 배정된 DB 실시간 사용 소진율 및 계약 체결 효율성 통계입니다.
[김설계] DB 유형별 계약 체결률 (%)
최근 3개월 누적💡 보장분석 DB에서 가장 높은 체결율(42.5%)을 기록하고 있습니다.
[김설계] 월별 DB 소진 수량 vs 체결 건수
실시간 추이📈 DB 소진 수량 증가에 따라 월별 체결 건수도 꾸준히 우상향하고 있습니다.